Синдикат банков готов предоставить "Роснефти" около 30 млрд долларов на покупку ТНК-BP

Синдикат банков готов предоставить \"Роснефти\" около 30 млрд долларов на покупку ТНК-BP, в том числе 7,5 млрд долгосрочного финансирования, сообщает \"Интерфакс\" со ссылкой на презентацию к выпуску евробондов компании.
Евробонды выпускаются в рамках зарегистрированной программы LPN объемом 10 млрд долларов, размер выпуска пока не определен. Это один из инструментов, используемых \"Роснефтью\" для финансирования покупки наряду с синдицированным кредитом.
Денежная составляющая сделок \"Роснефти\" с ВР и ААР по покупке 100% ТНК-ВР — 45,1 млрд долларов (без учета процентов, которые \"Роснефть\" выплатит продавцам на причитающиеся им суммы за период с середины октября и до закрытия сделок).
В октябре компания разместила российские бонды (на 20 млрд рублей), среди других источников финансирования сделки компания перечисляет заимствования в российских банках, выплаты в рамках оффтейкерских и долгосрочных экспортных контрактов, внутренние денежные потоки и продажу активов.
Тем временем премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил планы правительства постепенно снизить долю государства в \"Роснефти\" ниже контрольной. \"Впоследствии-то это может быть любой уровень: это будет зависеть от разных причин — от приоритетов и экономического состояния компании и вообще от всей мировой экономики\", — сказал он в интервью AFP и Le Figaro.
Премьер отметил, что \"Роснефть\" — это государственная компания, но \"не факт, что навсегда\". Уже довольно значительный процент ее акций находятся в свободном обращении, и дальше это будет продолжаться, заверил он. Продажу акций компании в рамках сделки по ТНК-ВР премьер призвал рассматривать как приватизацию.
По словам Медведева, сделка между \"Роснефтью\" и ТНК-ВР носит исключительный характер и возникла \"по весьма тривиальным причинам\": \"Акционерам не нужно было ругаться. Это абсолютно частная компания, ТНК-ВР, но они просто вступили в смертельную схватку в какой-то момент\".
Он не исключает, что ошибкой было создать компанию \"50 на 50\": \"Когда я был юристом, я всегда говорил своим клиентам: \"Никогда ничего не создавайте 50 на 50! Это закончится руганью, потому что вы не сможете назначить ни одного директора\", — поделился премьер.
Российским властям было небезразлично, кто купит ТНК-ВР. Первоначальный набор владельцев их устраивал. Но когда дело зашло о продаже компании, \"когда \"Роснефть\" проявила интерес к этому активу, нас это устроило больше, чем если бы там появился какой-нибудь для нас непонятный игрок\". \"Я не буду никого называть, вы сами можете домыслить то, что я имею в виду\", — добавил Медведев.
22 ноября \"Роснефть\" подписала окончательное соглашения о покупке у BP 50% ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долларов и 12,84% казначейских акций \"Роснефти\". Кроме того, BP заключила соглашение о покупке у \"Роснефтегаза\" еще 5,66% \"Роснефти\" за 4,8 млрд. Завершение сделок будет зависеть от получения одобрения со стороны регулирующих органов и произойдет, как ожидается, в первой половине 2013 года.
Cделка по ТНК-ВР также предусматривает уплату процентов продавцам (3,5% — BP и 3,75% — ААР). Если сделку завершат только в середине следующего года, то эти выплаты могут достичь почти 400 млн долларов в пользу BP и 700 млн в пользу ААР.